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2020年5月26日 星期二

攬炒。斷纜



近日少咗出po, 但仲有幾日就派成績表, 再唔浦頭的話, 恐怕有人會以為O2在街市租咗個檔口專營咸鴨蛋矣。

3月31日截數, 業績期內適逢全球成功攬炒, O2只希望823連續多年有增無減的分派唔會斷䌫。

公司早前放風, 話「董事會亦預期截至2020年3月31日止年度之可分派收入仍將維持穩定。

有了這粒定心丸, O2今期估1.4148啦。


* * *

 
上次分派 1.4147
R 1.4530
Long Link 1.4500
linksuperfans 1.4450
Link 1.4300
O2 1.4148
hkmalls 1.4100
Bert Lea 1.4100
hutchisoncapital 1.4000
REITS 1.3233
 

32 則留言:

  1. 上年年中期業積年化為59億, 減去3億資助租戶(如係3月入帳) 減番1.85% total unit(假設除淨前不再回購), 咁應該就是1.3233, 結合全年2.7380, 仍俾上年度高0.97%, match番「董事會亦預期截至2020年3月31日止年度之可分派收入仍將維持穩定。」

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  2. 其實往好處想,全球成功攬炒,可以將歐美的最弱一環顯現,往後部署有更多參考資料
    O2估比上一期多0.0001係為左保持升勢,但今期派息應該不會太差,只是下期才大鑊,不過到時再想
    今期估1.43啦

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  3. 我估這今次可能會有啲“政治考慮”而人為地減少少股息 。 我估派1.41

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  4. 業務唔多唔少都有影響,T.O.P、赤柱廣場似乎影響較大,我估1.38

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  5. 想打破金漆招牌? 休想
    https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0601/2020060100686_c.pdf

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  6. R兄同long link師兄犀利,接近全中👍🏻👍🏻
    但各位點睇佢虧蝕173億?

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    1. 減值得最勁的係上海寫字樓

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    2. 美國要制裁嘅話,寫字樓估值有排仆
      其他REIT都無好日子過

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    3. 我已經好滿意,至於估值減低,都是要看整體經濟前景,個人比較樂觀,所以估計估值進一步下跌空間有限。

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    4. 只要未賣,估值都係虛嘅

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    5. 我好簡單,keep到派息就得,當然派息有增長更好

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    1. 係呀,18/6知詳情
      合資格之基金單位持有人將獲提供一項分派再投資計劃,據此,彼等可選擇全數以現金或全數以新基金單位或以兩者結合之方式收取截至2020年3月31日止年度之末期分派。提供該計劃進一步資料之公告將於2020年6月18日(星期四)或前後刊發

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  8. 領展行政總裁王國龍表示,領展在過去2、3個月借了些新錢,期望有需要時不用費勁張羅。
    他續稱,領展會繼續考慮不同地方的物業投資機會,近日亦見到這樣機會有所增加,因為一些人封盤之際,另一些業主因為財務需要而有意放售。新冠肺炎疫情的出行限制確實令盡職調整進度有所放慢,但領展內地的團隊仍然可以在國內實地視察,海外方面亦可找到當地專業人士幫忙,「當然真係要做最後決定時,希望可以(到場)睇一睇」。
    他指,過去一年領展在內地物業的租金議價空間能夠做到更加進取,內地物業有其吸引力。
    另外,就領展於截至3月底止的半年債券投資增至28億元,主席聶雅倫稱,主要是保守地投資於評級理想且相對接近到期的債券,好過把現金放在一邊甚麼都不做。如果要投資上市公司,應該傾向是地產股。

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  9. 領展(00823)行政總裁王國龍出席網上論壇時透露,集團至今已售出57項物業,套現470億元,同時累計買入11項物業,涉及450億元。惟他強調,這不代表領展會出售更多香港資產,而是香港投資比較有挑戰性,因為香港比較依賴外來遊客,故集團不會只依賴一個城市,會積極向外尋找一些更多有高回報率的項目,如投資中國及悉尼,以分散風險及令投資組合更具彈性。

      他指,領展看好內地一線城市地鐵站上蓋、人流豐富的中高端商場,以切合當地現時流行「家門口一公里」的概念;同時亦會積極升級商場,更加符合當地的消費習慣。至於海外市場則會以已發展國家為目標,如英國、日本及新加坡等地。

      他又稱,香港零售市場在新型肺炎疫情前已經歷社會運動,導致訪港遊客大減,令租客生意大受打擊,在租金及人力成本等壓力下,過去這段時間對租客來說是非常困難的時期。不過,香港沒有完全「封城」,而集團已為租客提供租金減免方案,目前亦正積極提升商場人流,雖然人流仍未回復到疫情之前,但已漸有回升跡象。

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  10. 王國龍
    https://www.facebook.com/watch/?v=179255070171181

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  11. //領展(823)執行董事兼行政總裁上周二、即領展公佈業績後翌日於場內以每股平均價65元購入10萬股,持股比例微升0.01%至0.13%。領展獨董、渣打前一姐陳秀梅同日亦於場內以每股63.25元購入2萬股。//

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  12. //積金局表示,截至2020年3月底,投資於房地產信託投資基金(REITs)的強積金資產約30億元,佔強積金總資產0.35%。由於環球REITs市場有相當規模,而REITs亦能提供穩定收入及可發揮分散投資的作用,經積金局仔細研究後,決定擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目。以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs,投資總額不得超過基金資產的10%。現時此限制已取消,擴大了強積金可投資於這四個市場REITs的比例,又新加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目,總額則不得超過基金資產的10%。根據富時EPRA Nareit環球房託基金指數在2020年3月31日的資料便覽,在這指數內該九個市場的REITs總市值規模達9,274億美元(佔該指數約95.5%)。以上就強積金投資規定的修訂,可讓基金經理擴大投資該九個市場的REITs,為打工仔爭取更佳回報。//

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  13. 領展首席策略總監丘兆祺在接受電台訪問後表示,公司在內地的發展集中在4個一線城市,包括北京、上海、廣州及深圳,現時在這些地方都有物業,旗下團隊亦正在進一步看潛在項目,不論是商廈還是購物中心都有留意。

    他續指,海外市場發展則是集中在日本、新加坡、澳洲及英國等4個地方,由於每個地方的疫情發展及旅遊限制有不同,雖然有很多專業人士在幫忙看項目,但進度都會較慢。他提到,在過去數年收購的每個項目都有不同的回報率,有些項目有穩定的租金及長租約,有些項目即使回報率不理想,但集團會透過資產提升的方法令回報率增加。

    他認為,零售行業並不是零和遊戲,若經濟好轉的話所有零售點都會得益,在內地的業務雖然面對網購的競爭,但數個商場的生意都不錯,主要因為地點好、人口密集,加上本身商場針對中端消費。他亦留意到,在疫情紓緩後內地消費有所回復。他提到,公司維持香港物業佔比70%至75%,內地的物業佔比約20%,及海外物業佔比達一成的預測,希望能繼續向此步伐進發。

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  14. 證監會就《房地產投資信託基金守則》的建議修訂,展開為期兩個月諮詢期,邀請公眾在8月10日或之前提交意見。

    建議修改包括容許房託基金投資於少數權益物業,及在取得單位持有人批准的情況下,投資物業發展項目時可超過現有資產總值10%上限,並將房託基金的借款限額,由資產總值的45%增加至50%。

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  15. 黃大仙:亞金經已開業
    樂富:Wheres經已開業
    海濱匯:良擇,韓印紅經已開業

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  16. 丘兆祺
    https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20200706/bkn-20200706000126902-0706_00842_001.html

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    2. 市場早前傳出,領展正洽購位於英國倫敦商業區金絲雀碼頭(Canary Wharf)的一幢甲級寫字樓The Cabot,該物業價值約3.9億英鎊(相當於39億港元)。如果落實,將成領展首項歐洲投資,亦成為繼今年4月買入澳洲悉尼寫字樓100 Market Street後,領展另一個位於大中華市場以外的項目。

      對此,丘兆祺回應:「我們不會評論個別報道或案例,但收購條件都是一樣的,就是我們做每項收購都要成功過三關。首先,是睇資產本身,是一個資產或是資產包?地理位置如何?設計如何?是否新淨?這都是基本,我們始終做的是地產生意,要睇實物情況。」

      「第二,是睇價錢,作價是否合適?否則送俾你都唔敢要,而且過程中會就價格周旋,要談判,大家都會討價還價,但其實價錢唔會回得太多,好難執到平貨;第三,最緊要係做好盡職調查,我們要看地契、帳目、過去有無官司,以至消防條例等等,所以第三關就好似驗屍咁驗,哈哈!如果三步都做好,咁就可以出手買(做收購)了!」

      丘兆祺續道:「國內的商廈、海外的零售,我們都會去看,但現時全球資金氾濫,大家都做量寬,利用貨幣政策去支撑經濟,導致資金充裕,最後市場無咩平嘢。如果項目回報穩定,更是受到追捧,所以買嘢唔平。」

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    3. 丘兆祺表示,未來基金單位分派會否呈低單位數字增長?我們有內部預測,但不會作公開。坦白說,好多國際性的房託公司根本不派息,在澳洲、新加坡的房託例子也有不少。香港的投資者習慣領展長期穩定派息,即使目前疫情來襲,但領展仍然有派息,表現係好了不起。

      他指,目前全球資金充裕,市場也是超低息,但領展仍然肯派息,會有一定的吸引力。至於是否會增加派息?這要視乎市場環境,如果香港經濟續穩健,國內亦平穩,加上澳洲物業今年亦會開始入帳,有收入,我們亦希望穩健派息,向股東有交代。

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